Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. (2196.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. (2196.HK, ISIN: CNE100001M79) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,49). Das KGV von 17,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,69). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. Aktie