Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. (2196.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. (2196.HK, ISIN: CNE100001M79) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,5 Mrd. USD zählt Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,37). Das KGV von 18,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 48,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von -0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd. Aktie