Shanghai Henlius Biotech Inc. (2696.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Henlius Biotech Inc. (2696.HK, ISIN: CNE100003N76) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Shanghai Henlius Biotech Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Henlius Biotech Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Henlius Biotech Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanghai Henlius Biotech liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Das KGV von 59,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,3 liegt über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shanghai Henlius Biotech liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1005,2% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Shanghai Henlius Biotech wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 76,3% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Shanghai Henlius Biotech ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Shanghai Henlius Biotech zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,62). Die Umsatzvolatilität von 56,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 980,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 93,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Shanghai Henlius Biotech liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 101,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 28,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shanghai Henlius Biotech zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Shanghai Henlius Biotech seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Henlius Biotech Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Henlius Biotech Inc. Aktie