Shanghai Industrial Holdings Limited (0363.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Industrial Holdings Limited (0363.HK, ISIN: HK0363006039) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Shanghai Industrial Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Industrial Holdings Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Industrial Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanghai Industrial Holdings fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,10). Das KGV von 8,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Shanghai Industrial Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shanghai Industrial Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Shanghai Industrial Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 337,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 52,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Shanghai Industrial Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,25). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Shanghai Industrial Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shanghai Industrial Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,77). Die Dividendenrendite (12M) von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Industrial Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Industrial Holdings Limited Aktie