Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. (600663.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. (600663.SS, ISIN: CNE0000009S5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,46). Das KGV von 81,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 13,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 99,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 58,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 260,6% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 152,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 60,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 113,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,28)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Aktie