Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. (600663.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. (600663.SS, ISIN: CNE0000009S5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,15). Das KGV von 44,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 172,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 72,9% liegt über dem Branchenschnitt von 47,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 60,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,41). Die 12-Monats-Performance von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 58,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Aktie