Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. (600663.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. (600663.SS, ISIN: CNE0000009S5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,38). Das KGV von 30,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 191,5% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 159,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 72,9% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von -8,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Aktie