Shanghai Oriental Pearl Group Co. Ltd. (600637.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Oriental Pearl Group Co. Ltd. (600637.SS, ISIN: CNE0000004Z1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Shanghai Oriental Pearl Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Oriental Pearl Group Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Oriental Pearl Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanghai Oriental Pearl Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,08). Das KGV von 48,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 23,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Shanghai Oriental Pearl Group ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 143,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Shanghai Oriental Pearl Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shanghai Oriental Pearl Group weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Shanghai Oriental Pearl Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 65,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 270,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Shanghai Oriental Pearl Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,07). Die 12-Monats-Performance von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shanghai Oriental Pearl Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Oriental Pearl Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Oriental Pearl Group Co. Ltd. Aktie