Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd (601607.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd (601607.SS, ISIN: CNE000000C82) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,1 Mrd. USD zählt Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanghai Pharmaceuticals Holding ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,59). Das KGV von 10,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 16,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Shanghai Pharmaceuticals Holding ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 39,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shanghai Pharmaceuticals Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shanghai Pharmaceuticals Holding ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 100,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 48,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Shanghai Pharmaceuticals Holding zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,02). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Shanghai Pharmaceuticals Holding attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Shanghai Pharmaceuticals Holding zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Shanghai Pharmaceuticals Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd Aktie