Shanghai REFIRE Group Ltd (2570.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai REFIRE Group Ltd (2570.HK, ISIN: CNE100006PJ1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 105 Mio. USD zählt Shanghai REFIRE Group Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shanghai REFIRE Group Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai REFIRE Group Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Shanghai REFIRE Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,68). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Shanghai REFIRE Group zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,06). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 48,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Shanghai REFIRE Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Shanghai REFIRE Group zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -101,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Shanghai REFIRE Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 196,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Shanghai REFIRE Group schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 92,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Shanghai REFIRE Group gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -4,02). Die 12-Monats-Performance von -93,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -64,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -61,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Shanghai REFIRE Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shanghai REFIRE Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -4,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai REFIRE Group Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai REFIRE Group Ltd Aktie