Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co. Ltd. (600655.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co. Ltd. (600655.SS, ISIN: CNE000000594) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,37). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 126,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 225,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 50,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 223,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 974,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co. Ltd. Aktie