Shangri-La Asia Limited (0069.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shangri-La Asia Limited (0069.HK, ISIN: BMG8063F1068) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Shangri-La Asia Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shangri-La Asia Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shangri-La Asia Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shangri-La Asia wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,36). Das KGV von 18,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 21,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Shangri-La Asia bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 163,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 15,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Shangri-La Asia erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 45,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shangri-La Asia ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 339,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 65,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Shangri-La Asia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 36,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 325,7% liegt über dem Branchenschnitt von 281,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Shangri-La Asia zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shangri-La Asia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shangri-La Asia Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shangri-La Asia Limited Aktie