Shanxi Securities Co. Ltd. (002500.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanxi Securities Co. Ltd. (002500.SZ, ISIN: CNE100000WJ0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Shanxi Securities Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shanxi Securities Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanxi Securities Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanxi Securities wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Das KGV von 20,6 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Shanxi Securities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 123,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Shanxi Securities erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 79,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shanxi Securities ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 147,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 192,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Shanxi Securities weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Shanxi Securities befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von -7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Shanxi Securities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanxi Securities Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanxi Securities Co. Ltd. Aktie