Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. (600809.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. (600809.SS, ISIN: CNE000000DH5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,5 Mrd. USD zählt Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,11). Das KGV von 13,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 128,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 62,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 29,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 73,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,66). Die 12-Monats-Performance von -37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory eine solide Dividende (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. Aktie