Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. (600809.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. (600809.SS, ISIN: CNE000000DH5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,3 Mrd. USD zählt Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,04). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 128,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 60,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 73,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 40,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,86). Die 12-Monats-Performance von -40,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,36). Während der Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd. Aktie