Shapir Engineering and Industry Ltd (SPEN.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shapir Engineering and Industry Ltd (SPEN.TA, ISIN: IL0011338758) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Shapir Engineering and Industry Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shapir Engineering and Industry Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shapir Engineering and Industry Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Shapir Engineering and Industry liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,79). Das KGV von 65,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shapir Engineering and Industry liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 67,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shapir Engineering and Industry liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Shapir Engineering and Industry ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 76,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Shapir Engineering and Industry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Shapir Engineering and Industry weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 67,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 33,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Shapir Engineering and Industry zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,02). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shapir Engineering and Industry seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shapir Engineering and Industry Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shapir Engineering and Industry Ltd Aktie