Shapir Engineering and Industry Ltd (SPEN.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shapir Engineering and Industry Ltd (SPEN.TA, ISIN: IL0011338758) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Shapir Engineering and Industry Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shapir Engineering and Industry Ltd zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shapir Engineering and Industry Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Shapir Engineering and Industry liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 54,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shapir Engineering and Industry liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 66,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shapir Engineering and Industry liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shapir Engineering and Industry ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Shapir Engineering and Industry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Shapir Engineering and Industry weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shapir Engineering and Industry fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shapir Engineering and Industry Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shapir Engineering and Industry Ltd Aktie