SharkNinja Inc. (SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SharkNinja Inc. (SN, ISIN: KYG8068L1086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,0 Mrd. USD zählt SharkNinja Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

SharkNinja Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SharkNinja Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SharkNinja liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,56). Das KGV von 22,8 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 17,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

SharkNinja zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 132,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SharkNinja ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SharkNinja liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

SharkNinja zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von SharkNinja liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 41,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -5,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

SharkNinja zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert SharkNinja seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SharkNinja Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SharkNinja Inc. Aktie