Shawbrook Group PLC (SHAW.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shawbrook Group PLC (SHAW.L, ISIN: GB00BV9DPV21) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Shawbrook Group PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shawbrook Group PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shawbrook Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shawbrook Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,04). Das KGV von 18,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shawbrook Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 260,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Shawbrook Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shawbrook Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 122,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Shawbrook Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Dividende

Shawbrook Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Regionalbanken) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shawbrook Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shawbrook Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shawbrook Group PLC Aktie