Shede Spirits Co. Ltd. (600702.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shede Spirits Co. Ltd. (600702.SS, ISIN: CNE000000K90) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Shede Spirits Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shede Spirits Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Shede Spirits liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,75). Das KGV von 96,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Shede Spirits bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt von 13,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shede Spirits liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 60,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shede Spirits bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 22,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Shede Spirits zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 63,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Shede Spirits gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,83). Die 12-Monats-Performance von -36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shede Spirits liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shede Spirits Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shede Spirits Co. Ltd. Aktie