Shell plc (SHEL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shell plc (SHEL, ISIN: US7802593050) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 229,3 Mrd. USD zählt Shell plc zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Shell plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shell plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shell ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,91). Das KGV von 12,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Shell wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,0% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,9% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shell liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shell bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Shell zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 120,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 186,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Shell bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shell ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shell plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shell plc Aktie