Shell plc (SHEL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shell plc (SHEL.L, ISIN: GB00BP6MXD84) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 246,8 Mrd. USD zählt Shell plc zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Shell plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shell plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shell wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Das KGV von 9,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Shell zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 114,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -17,7% liegt über dem Branchenschnitt von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,2% liegt über dem Branchenschnitt von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shell liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shell ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Shell zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,47). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 120,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 482,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Shell bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von -1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Shell eine solide Dividende (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 3,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shell plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shell plc Aktie