Shell plc (SHEL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shell plc (SHEL.L, ISIN: GB00BP6MXD84) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 247,1 Mrd. USD zählt Shell plc zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Shell plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shell plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shell wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Das KGV von 14,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 14,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Shell zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,5% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shell liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Shell ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Shell zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 120,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 200,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Shell liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 50,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 20,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Shell eine solide Dividende (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shell plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shell plc Aktie