Shell plc (SHEL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shell plc (SHEL.L, ISIN: GB00BP6MXD84) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 240,9 Mrd. USD zählt Shell plc zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Shell plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shell plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shell wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das KGV von 13,1 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Shell zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,3% liegt über dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,5% liegt über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shell liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Shell ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Shell zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 120,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 201,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Shell liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Shell eine solide Dividende (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shell plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shell plc Aktie