Shell plc (SHEL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shell plc (SHEL.L, ISIN: GB00BP6MXD84) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 267,3 Mrd. USD zählt Shell plc zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Shell plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shell plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shell wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,99). Das KGV von 10,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Shell zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -17,1% liegt über dem Branchenschnitt von -13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,4% liegt über dem Branchenschnitt von -5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shell liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Shell ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Shell weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 120,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 417,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Shell liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 16,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Shell eine solide Dividende (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shell plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shell plc Aktie