Shelly Group SE (SLYG.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shelly Group SE (SLYG.DE, ISIN: BG1100003166) ist ein BG-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Shelly Group SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shelly Group SE zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shelly Group SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shelly Group liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Das KGV von 38,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Shelly Group durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,77). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Shelly Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Shelly Group eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 58,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Shelly Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Shelly Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Shelly Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 52,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Shelly Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 17,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von -0,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shelly Group zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shelly Group SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shelly Group SE Aktie