Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. (000166.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. (000166.SZ, ISIN: CNE100002FD4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,4 Mrd. USD zählt Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shenwan Hongyuan Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,74). Das KGV von 10,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Shenwan Hongyuan Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shenwan Hongyuan Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 31,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shenwan Hongyuan Group ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 373,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,1% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Shenwan Hongyuan Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Shenwan Hongyuan Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von -17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shenwan Hongyuan Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Aktie