Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. (000166.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. (000166.SZ, ISIN: CNE100002FD4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,5 Mrd. USD zählt Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shenwan Hongyuan Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,01). Das KGV von 11,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Shenwan Hongyuan Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shenwan Hongyuan Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 71,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 70,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shenwan Hongyuan Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 173,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 62,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Shenwan Hongyuan Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,38). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 38,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Shenwan Hongyuan Group zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,73). Die 12-Monats-Performance von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shenwan Hongyuan Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Aktie