Shenzhen Investment Limited (0604.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shenzhen Investment Limited (0604.HK, ISIN: HK0604011236) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 761 Mio. USD zählt Shenzhen Investment Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shenzhen Investment Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shenzhen Investment Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Shenzhen Investment bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,62). Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shenzhen Investment liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,7% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Shenzhen Investment liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Shenzhen Investment weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 683,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 156,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Shenzhen Investment schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 494,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 106,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Shenzhen Investment ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -21,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shenzhen Investment zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,07). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shenzhen Investment seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shenzhen Investment Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shenzhen Investment Limited Aktie