Shibaura Machine Co. Ltd. (6104.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shibaura Machine Co. Ltd. (6104.T, ISIN: JP3592600005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 647 Mio. USD zählt Shibaura Machine Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shibaura Machine Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shibaura Machine Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shibaura Machine liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,67). Das KGV von 30,4 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Shibaura Machine zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 91,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Shibaura Machine erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Shibaura Machine weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Shibaura Machine liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 108,1% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Shibaura Machine weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shibaura Machine bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shibaura Machine Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shibaura Machine Co. Ltd. Aktie