Shibaura Machine Co. Ltd. (6104.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shibaura Machine Co. Ltd. (6104.T, ISIN: JP3592600005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 617 Mio. USD zählt Shibaura Machine Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shibaura Machine Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shibaura Machine Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shibaura Machine liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,65). Das KGV von 38,3 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Shibaura Machine zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 91,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Shibaura Machine erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shibaura Machine weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Shibaura Machine schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 108,1% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 47,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Shibaura Machine liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shibaura Machine bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shibaura Machine Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shibaura Machine Co. Ltd. Aktie