SHIFT Inc. (3697.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SHIFT Inc. (3697.T, ISIN: JP3355400007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt SHIFT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SHIFT Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SHIFT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SHIFT ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,07). Das KGV von 20,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von SHIFT ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 352,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von SHIFT ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von SHIFT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SHIFT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

SHIFT weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,94). Die Umsatzvolatilität von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 47,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt von 53,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

SHIFT zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,59). Die 12-Monats-Performance von -55,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -33,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

SHIFT zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SHIFT seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SHIFT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SHIFT Inc. Aktie