SHIFT Inc. (3697.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SHIFT Inc. (3697.T, ISIN: JP3355400007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt SHIFT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SHIFT Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SHIFT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SHIFT ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,46). Das KGV von 34,6 liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 18,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von SHIFT ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 352,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 80,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 60,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von SHIFT ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von SHIFT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SHIFT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

SHIFT weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 45,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,3% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 47,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von SHIFT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -43,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

SHIFT zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert SHIFT seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SHIFT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SHIFT Inc. Aktie