SHIFT Inc. (3697.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SHIFT Inc. (3697.T, ISIN: JP3355400007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt SHIFT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SHIFT Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SHIFT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von SHIFT liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,52). Das KGV von 34,8 liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

SHIFT wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 352,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von SHIFT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von SHIFT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

SHIFT weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,94). Die Umsatzvolatilität von 45,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 47,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

SHIFT zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von -37,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 37,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von SHIFT hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SHIFT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SHIFT Inc. Aktie