Shift Up (462870.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shift Up (462870.KS, ISIN: KR7462870007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Shift Up zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shift Up zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shift Up systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shift Up wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,01). Das KGV von 9,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 13,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shift Up wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 938,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Shift Up gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 79,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 83,3% liegt über dem Branchenschnitt von 63,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Shift Up gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Shift Up konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Shift Up schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 77,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 123,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 256,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Shift Up ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -26,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shift Up zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shift Up seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shift Up mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shift Up Aktie