Shift Up (462870.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shift Up (462870.KS, ISIN: KR7462870007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Shift Up zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shift Up zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shift Up systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shift Up wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,32). Das KGV von 8,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shift Up zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 938,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Shift Up ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Shift Up gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 67,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 93,2% liegt über dem Branchenschnitt von 62,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Shift Up gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Shift Up konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Shift Up schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 77,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 123,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 129,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Shift Up ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,37). Die 12-Monats-Performance von -45,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shift Up zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shift Up seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shift Up mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shift Up Aktie