Shift4 Payments Inc. (FOUR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shift4 Payments Inc. (FOUR, ISIN: US82452J1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Shift4 Payments Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shift4 Payments Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shift4 Payments Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shift4 Payments wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 31,2 liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 23,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shift4 Payments liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 445,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 160,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -43,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Shift4 Payments wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Shift4 Payments ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 73,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Shift4 Payments liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,41). Die Umsatzvolatilität von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 123,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 115,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,2% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Shift4 Payments besonders schwach aus (z-Score: -2,13). Die 12-Monats-Performance von -50,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -30,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Shift4 Payments zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shift4 Payments seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shift4 Payments Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shift4 Payments Inc. Aktie