Shift4 Payments Inc. (FOUR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shift4 Payments Inc. (FOUR, ISIN: US82452J1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Shift4 Payments Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shift4 Payments Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shift4 Payments Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shift4 Payments liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,31). Das KGV von 68,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 25,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shift4 Payments überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 445,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Shift4 Payments ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shift4 Payments bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shift4 Payments ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 73,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Shift4 Payments liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,35). Die Umsatzvolatilität von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 123,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 117,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,8% liegt über dem Branchenschnitt von 60,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Shift4 Payments zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,21). Die 12-Monats-Performance von -49,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shift4 Payments zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shift4 Payments seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shift4 Payments Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shift4 Payments Inc. Aktie