Shilpa Medicare Limited (SHILPAMED.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shilpa Medicare Limited (SHILPAMED.BO, ISIN: INE790G01031) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 519 Mio. USD zählt Shilpa Medicare Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shilpa Medicare Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shilpa Medicare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shilpa Medicare liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Das KGV von 40,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Shilpa Medicare ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Shilpa Medicare erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shilpa Medicare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Shilpa Medicare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 99,5% liegt über dem Branchenschnitt von 84,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Shilpa Medicare ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Die 12-Monats-Performance von 42,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 54,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shilpa Medicare fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shilpa Medicare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shilpa Medicare Limited Aktie