Shilpa Medicare Limited (SHILPAMED.BO) Aktie – Faktoranalyse

ISIN: INE790G01031  |  Sektor: Gesundheitswesen  |  Branche: Pharmakonzerne – Spezial & Generika  |  Land: IN

Stand: 13.04.2026

Überblick

Shilpa Medicare Limited (SHILPAMED.BO, ISIN: INE790G01031) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 444 Mio. USD zählt Shilpa Medicare Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shilpa Medicare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shilpa Medicare liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das KGV von 55,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Shilpa Medicare wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shilpa Medicare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 62,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shilpa Medicare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Shilpa Medicare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 88,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 82,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Shilpa Medicare zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 32,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shilpa Medicare fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shilpa Medicare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shilpa Medicare Limited Aktie

Ist Shilpa Medicare Limited über- oder unterbewertet?

Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.

Wie profitabel ist Shilpa Medicare Limited?

Shilpa Medicare Limited weist eine Nettogewinnmarge von 10.5% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4.3% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.

Wie hoch ist die Verschuldung von Shilpa Medicare Limited?

Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 7.2%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.

Ist Shilpa Medicare Limited eine Dividendenaktie?

Nein. Shilpa Medicare Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.

Für welche Anleger ist Shilpa Medicare Limited geeignet?

Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.

Welche Risiken gibt es bei der Shilpa Medicare Limited Aktie?

Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt.

Wie ist das Momentum der Shilpa Medicare Limited Aktie?

Das 12-Monats-Momentum liegt bei 27.6% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.

Wie volatil ist die Shilpa Medicare Limited Aktie?

Die 12-Monats-Volatilität beträgt 41.1%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.

Wie vergleicht sich Shilpa Medicare Limited mit dem Markt?

Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Shilpa Medicare Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.