Shilpa Medicare Limited (SHILPAMED.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shilpa Medicare Limited (SHILPAMED.NS, ISIN: INE790G01031) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Shilpa Medicare Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shilpa Medicare Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shilpa Medicare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shilpa Medicare liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,44). Das KGV von 67,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Shilpa Medicare ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 65,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Shilpa Medicare erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 55,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Shilpa Medicare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 99,5% liegt über dem Branchenschnitt von 80,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Shilpa Medicare zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,85). Die 12-Monats-Performance von 171,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 62,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 66,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shilpa Medicare fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,85)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shilpa Medicare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shilpa Medicare Limited Aktie