Shimadzu Corporation (7701.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shimadzu Corporation (7701.T, ISIN: JP3357200009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Shimadzu Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shimadzu Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shimadzu Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shimadzu liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,06). Das KGV von 19,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Shimadzu bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shimadzu liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Shimadzu liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Shimadzu zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Shimadzu zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 113,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Shimadzu bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shimadzu Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shimadzu Corporation Aktie