Shimadzu Corporation (7701.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shimadzu Corporation (7701.T, ISIN: JP3357200009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt Shimadzu Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shimadzu Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shimadzu Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shimadzu liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,15). Das KGV von 18,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Shimadzu bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shimadzu liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Shimadzu besonders niedrig aus (z-Score: 1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Shimadzu zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Shimadzu ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 129,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Shimadzu bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shimadzu Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shimadzu Corporation Aktie