SHIMAMURA Co. Ltd. (8227.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SHIMAMURA Co. Ltd. (8227.T, ISIN: JP3358200008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt SHIMAMURA Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SHIMAMURA Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SHIMAMURA Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SHIMAMURA ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,50). Das KGV von 15,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von SHIMAMURA ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SHIMAMURA ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

SHIMAMURA weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,42). Die Umsatzvolatilität von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von SHIMAMURA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

SHIMAMURA bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SHIMAMURA Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SHIMAMURA Co. Ltd. Aktie