SHIMAMURA Co. Ltd. (8227.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

SHIMAMURA Co. Ltd. (8227.T, ISIN: JP3358200008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt SHIMAMURA Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

SHIMAMURA Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet SHIMAMURA Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

SHIMAMURA ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,47). Das KGV von 15,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von SHIMAMURA ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 80,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von SHIMAMURA ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Die Stabilität von SHIMAMURA ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,58). Die Umsatzvolatilität von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht SHIMAMURA attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von SHIMAMURA bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

SHIMAMURA bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert SHIMAMURA Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur SHIMAMURA Co. Ltd. Aktie