Shimano Inc. (7309.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shimano Inc. (7309.T, ISIN: JP3358000002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt Shimano Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shimano Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shimano Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shimano ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,23). Das KGV von 26,2 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 17,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shimano liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 119,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shimano liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Shimano zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 146,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Shimano zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Shimano zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shimano Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shimano Inc. Aktie