Shimano Inc. (7309.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shimano Inc. (7309.T, ISIN: JP3358000002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt Shimano Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shimano Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shimano Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shimano ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,30). Das KGV von 40,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shimano liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 115,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shimano liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Shimano besonders niedrig aus (z-Score: 1,95). Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Shimano zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Shimano bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von -17,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shimano zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shimano Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shimano Inc. Aktie