Shimano Inc. (7309.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shimano Inc. (7309.T, ISIN: JP3358000002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt Shimano Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shimano Inc. zeigt insgesamt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shimano Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shimano ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,31). Das KGV von 29,4 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shimano liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 125,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shimano liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Shimano zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Shimano bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von -7,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shimano zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shimano Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shimano Inc. Aktie