Shimizu Corporation (1803.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shimizu Corporation (1803.T, ISIN: JP3358800005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,1 Mrd. USD zählt Shimizu Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shimizu Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shimizu Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shimizu ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,64). Das KGV von 8,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Shimizu wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 69,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shimizu bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shimizu bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 49,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Shimizu bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 52,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Shimizu befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von 0,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shimizu ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shimizu Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shimizu Corporation Aktie