Shimojima Co. Ltd. (7482.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shimojima Co. Ltd. (7482.T, ISIN: JP3359500000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 202 Mio. USD zählt Shimojima Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shimojima Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shimojima Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shimojima liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,36). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 15,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Shimojima bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Shimojima ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shimojima liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Shimojima ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,52). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 81,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Shimojima attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Shimojima zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 12,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shimojima bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shimojima Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shimojima Co. Ltd. Aktie