Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (4063.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (4063.T, ISIN: JP3371200001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 68,9 Mrd. USD zählt Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shin-Etsu Chemical ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,31). Das KGV von 22,4 liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 18,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shin-Etsu Chemical liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,0% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 61,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shin-Etsu Chemical liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Shin-Etsu Chemical weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 55,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Shin-Etsu Chemical zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Shin-Etsu Chemical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 13,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shin-Etsu Chemical zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie