Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (4063.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (4063.T, ISIN: JP3371200001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 71,0 Mrd. USD zählt Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shin-Etsu Chemical ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,35). Das KGV von 23,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,8, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shin-Etsu Chemical liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,0% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 62,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shin-Etsu Chemical liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shin-Etsu Chemical weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 54,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Shin-Etsu Chemical zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Shin-Etsu Chemical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 26,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Shin-Etsu Chemical zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie