Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (4063.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (4063.T, ISIN: JP3371200001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 82,1 Mrd. USD zählt Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Shin-Etsu Chemical liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 27,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shin-Etsu Chemical liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 67,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shin-Etsu Chemical liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Shin-Etsu Chemical weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Shin-Etsu Chemical zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Shin-Etsu Chemical zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,22). Die 12-Monats-Performance von 49,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 46,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Shin-Etsu Chemical zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Chemie) von 1,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie