Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. (293940.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. (293940.KS, ISIN: KR7293940003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 397 Mio. USD zählt Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shinhan Alpha REIT wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,68). Das KGV von 121,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shinhan Alpha REIT liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Shinhan Alpha REIT erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Shinhan Alpha REIT besonders hoch aus (z-Score: -1,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 360,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 132,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 77,8% liegt über dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Shinhan Alpha REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 646,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 240,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Shinhan Alpha REIT ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shinhan Alpha REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,77). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. Aktie