Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. (293940.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. (293940.KS, ISIN: KR7293940003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 485 Mio. USD zählt Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shinhan Alpha REIT wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,87). Das KGV von 142,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 17,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shinhan Alpha REIT liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Shinhan Alpha REIT erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Shinhan Alpha REIT besonders hoch aus (z-Score: -1,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 308,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 77,8% liegt über dem Branchenschnitt von 49,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Shinhan Alpha REIT zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,58). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 646,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 248,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Shinhan Alpha REIT zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von -5,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Shinhan Alpha REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,84). Die Dividendenrendite (12M) von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. Aktie