Shinkong Insurance Co. Ltd. (2850.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shinkong Insurance Co. Ltd. (2850.TW, ISIN: TW0002850005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Shinkong Insurance Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shinkong Insurance Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shinkong Insurance Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shinkong Insurance liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,37). Das KGV von 9,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Shinkong Insurance bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Shinkong Insurance wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 63,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 60,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Shinkong Insurance besonders niedrig aus (z-Score: 1,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Shinkong Insurance ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,44). Die Umsatzvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Shinkong Insurance liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 21,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Shinkong Insurance bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shinkong Insurance Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shinkong Insurance Co. Ltd. Aktie