Shinkong Insurance Co. Ltd. (2850.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shinkong Insurance Co. Ltd. (2850.TW, ISIN: TW0002850005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Shinkong Insurance Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shinkong Insurance Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shinkong Insurance Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shinkong Insurance liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,28). Das KGV von 10,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Shinkong Insurance bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 79,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Shinkong Insurance wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,6% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 63,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Shinkong Insurance besonders niedrig aus (z-Score: 1,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Shinkong Insurance ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 92,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Shinkong Insurance liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 47,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Shinkong Insurance ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shinkong Insurance Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shinkong Insurance Co. Ltd. Aktie