Shinsegae Inc. (004170.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shinsegae Inc. (004170.KS, ISIN: KR7004170007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Shinsegae Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shinsegae Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shinsegae Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shinsegae ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,91). Das KGV von 45,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Shinsegae bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 32,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Shinsegae erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shinsegae ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 128,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 45,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Shinsegae im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,96). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 108,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 930,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 99,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Shinsegae liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,36). Die 12-Monats-Performance von 127,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 58,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shinsegae liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shinsegae Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shinsegae Inc. Aktie