Shinsegae Inc. (004170.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shinsegae Inc. (004170.KS, ISIN: KR7004170007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Shinsegae Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shinsegae Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shinsegae Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shinsegae ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,47). Das KGV von 17,2 liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 12,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Shinsegae bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 34,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Shinsegae erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shinsegae ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 146,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Shinsegae im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Department Stores) von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 108,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 956,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Shinsegae zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von 73,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -57,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shinsegae liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shinsegae Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shinsegae Inc. Aktie