Shionogi & Co. Ltd. (4507.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shionogi & Co. Ltd. (4507.T, ISIN: JP3347200002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,9 Mrd. USD zählt Shionogi & Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shionogi & Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shionogi & Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shionogi & ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,23). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shionogi & liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Shionogi & wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 41,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 82,4% liegt über dem Branchenschnitt von 53,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shionogi & liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Shionogi & weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Shionogi & zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shionogi & zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shionogi & Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shionogi & Co. Ltd. Aktie