Shionogi & Co. Ltd. (4507.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shionogi & Co. Ltd. (4507.T, ISIN: JP3347200002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,0 Mrd. USD zählt Shionogi & Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shionogi & Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shionogi & Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shionogi & ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,39). Das KGV von 9,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shionogi & zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Shionogi & wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 78,3% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shionogi & liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Shionogi & weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Shionogi & bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Shionogi & zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shionogi & Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shionogi & Co. Ltd. Aktie