Shizuoka Financial GroupInc. (5831.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shizuoka Financial GroupInc. (5831.T, ISIN: JP3351500008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,9 Mrd. USD zählt Shizuoka Financial GroupInc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shizuoka Financial GroupInc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shizuoka Financial GroupInc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shizuoka Financial Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,11). Das KGV von 17,4 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shizuoka Financial Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Shizuoka Financial Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shizuoka Financial Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 126,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Shizuoka Financial Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Shizuoka Financial Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 87,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shizuoka Financial Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shizuoka Financial GroupInc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shizuoka Financial GroupInc. Aktie