Shizuoka Financial GroupInc. (5831.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shizuoka Financial GroupInc. (5831.T, ISIN: JP3351500008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,8 Mrd. USD zählt Shizuoka Financial GroupInc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shizuoka Financial GroupInc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shizuoka Financial GroupInc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shizuoka Financial Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,23). Das KGV von 19,7 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shizuoka Financial Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Shizuoka Financial Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 65,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shizuoka Financial Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Shizuoka Financial Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Shizuoka Financial Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,13). Die 12-Monats-Performance von 93,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Shizuoka Financial Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shizuoka Financial GroupInc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shizuoka Financial GroupInc. Aktie