Shizuoka Financial GroupInc. (5831.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shizuoka Financial GroupInc. (5831.T, ISIN: JP3351500008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Shizuoka Financial GroupInc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shizuoka Financial GroupInc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shizuoka Financial GroupInc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shizuoka Financial Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,28). Das KGV von 19,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shizuoka Financial Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 103,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Shizuoka Financial Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 80,7% liegt über dem Branchenschnitt von 64,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shizuoka Financial Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 98,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Shizuoka Financial Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Shizuoka Financial Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,49). Die 12-Monats-Performance von 82,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Shizuoka Financial Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shizuoka Financial GroupInc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shizuoka Financial GroupInc. Aktie