Shizuoka Financial GroupInc. (5831.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shizuoka Financial GroupInc. (5831.T, ISIN: JP3351500008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,5 Mrd. USD zählt Shizuoka Financial GroupInc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shizuoka Financial GroupInc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shizuoka Financial GroupInc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shizuoka Financial Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,28). Das KGV von 20,6 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shizuoka Financial Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Shizuoka Financial Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 65,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shizuoka Financial Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 108,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Shizuoka Financial Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Shizuoka Financial Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,40). Die 12-Monats-Performance von 94,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Shizuoka Financial Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shizuoka Financial GroupInc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shizuoka Financial GroupInc. Aktie