Shoals Technologies Group Inc. (SHLS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shoals Technologies Group Inc. (SHLS, ISIN: US82489W1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Shoals Technologies Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shoals Technologies Group Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shoals Technologies Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shoals Technologies Group liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 45,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 17,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Shoals Technologies Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 170,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 159,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 203,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Shoals Technologies Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shoals Technologies Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 123,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Shoals Technologies Group zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,57). Die Umsatzvolatilität von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 42,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 90,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 285,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 101,8% liegt über dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 87,1% liegt über dem Branchenschnitt von 67,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Shoals Technologies Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 84,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 14,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -21,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Shoals Technologies Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Solarenergie) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shoals Technologies Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shoals Technologies Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shoals Technologies Group Inc. Aktie