Shoals Technologies Group Inc. (SHLS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shoals Technologies Group Inc. (SHLS, ISIN: US82489W1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Shoals Technologies Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shoals Technologies Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shoals Technologies Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shoals Technologies Group liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Das KGV von 36,6 liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 23,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Shoals Technologies Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 170,8% liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 111,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 279,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Shoals Technologies Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 35,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shoals Technologies Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 117,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Shoals Technologies Group zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,60). Die Umsatzvolatilität von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 39,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 90,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 337,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 92,5% liegt über dem Branchenschnitt von 69,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,1% liegt über dem Branchenschnitt von 66,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Shoals Technologies Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von 96,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 68,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shoals Technologies Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Solarenergie) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Shoals Technologies Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shoals Technologies Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shoals Technologies Group Inc. Aktie