Shoals Technologies Group Inc. (SHLS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shoals Technologies Group Inc. (SHLS, ISIN: US82489W1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Shoals Technologies Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shoals Technologies Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shoals Technologies Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Shoals Technologies Group liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,70). Das KGV von 44,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 14,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Shoals Technologies Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 170,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 178,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Shoals Technologies Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shoals Technologies Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 158,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Shoals Technologies Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,45). Die Umsatzvolatilität von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 90,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 298,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,8% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt von 65,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Shoals Technologies Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -7,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -21,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shoals Technologies Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Solarenergie) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shoals Technologies Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shoals Technologies Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shoals Technologies Group Inc. Aktie