Shofu Inc. (7979.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shofu Inc. (7979.T, ISIN: JP3363600002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 470 Mio. USD zählt Shofu Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shofu Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shofu Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shofu wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,39). Das KGV von 15,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 29,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shofu wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 60,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Shofu wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Shofu überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Shofu weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Shofu liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shofu liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shofu Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shofu Inc. Aktie