Shoprite Holdings Ltd (SHP.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shoprite Holdings Ltd (SHP.JO, ISIN: ZAE000012084) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Shoprite Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shoprite Holdings Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shoprite Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shoprite Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,20). Das KGV von 21,2 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shoprite Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Shoprite Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shoprite Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Shoprite Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,30). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Shoprite Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von -0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Shoprite Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shoprite Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shoprite Holdings Ltd Aktie