Shoprite Holdings Ltd (SHP.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shoprite Holdings Ltd (SHP.JO, ISIN: ZAE000012084) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Shoprite Holdings Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shoprite Holdings Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shoprite Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shoprite Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,39). Das KGV von 20,2 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shoprite Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Shoprite Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 21,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Shoprite Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,1% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Shoprite Holdings zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,54). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Shoprite Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Shoprite Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shoprite Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shoprite Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shoprite Holdings Ltd Aktie