Shoulder Innovations Inc. (SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shoulder Innovations Inc. (SI, ISIN: US82537J1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 421 Mio. USD zählt Shoulder Innovations Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shoulder Innovations Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shoulder Innovations Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shoulder Innovations ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,58). Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shoulder Innovations fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,33). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 18,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Shoulder Innovations wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -81,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 75,5% liegt über dem Branchenschnitt von 58,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Shoulder Innovations konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Shoulder Innovations liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 54,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Shoulder Innovations liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,23). Die 3-Monats-Performance von 40,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -0,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Shoulder Innovations zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Specialties) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shoulder Innovations seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shoulder Innovations Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shoulder Innovations Inc. Aktie