Shoulder Innovations Inc. (SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shoulder Innovations Inc. (SI, ISIN: US82537J1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 254 Mio. USD zählt Shoulder Innovations Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shoulder Innovations Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shoulder Innovations Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shoulder Innovations ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,40). Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shoulder Innovations fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,03). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 722,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Shoulder Innovations wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -23,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -85,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 76,5% liegt über dem Branchenschnitt von 56,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Shoulder Innovations konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Shoulder Innovations liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,99). Die Umsatzvolatilität von 35,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 54,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 201,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt von 55,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Shoulder Innovations zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Specialties) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Shoulder Innovations seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shoulder Innovations Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shoulder Innovations Inc. Aktie