Shoulder Innovations Inc. (SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shoulder Innovations Inc. (SI, ISIN: US82537J1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 465 Mio. USD zählt Shoulder Innovations Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Shoulder Innovations Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shoulder Innovations Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shoulder Innovations ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,60). Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 2,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shoulder Innovations fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,44). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Shoulder Innovations wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -23,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -58,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -122,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 77,3% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Shoulder Innovations konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Shoulder Innovations liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,15). Die Umsatzvolatilität von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 27,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 54,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,6% liegt über dem Branchenschnitt von 51,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Shoulder Innovations überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,92). Die 12-Monats-Performance von 58,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 74,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Shoulder Innovations zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Specialties) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shoulder Innovations seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shoulder Innovations Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shoulder Innovations Inc. Aktie