Shree Cement Limited (SHREECEM.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shree Cement Limited (SHREECEM.BO, ISIN: INE070A01015) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt Shree Cement Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shree Cement Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shree Cement Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shree Cement wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,95). Das KGV von 52,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shree Cement liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 50,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shree Cement liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Shree Cement konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Shree Cement weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Shree Cement ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -20,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shree Cement fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shree Cement Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shree Cement Limited Aktie