Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.BO, ISIN: INE721A01047) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,7 Mrd. USD zählt Shriram Finance Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Shriram Finance Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shriram Finance Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shriram Finance ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,69). Das KGV von 16,7 liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 10,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Shriram Finance zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 188,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 99,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shriram Finance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 55,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Shriram Finance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Shriram Finance zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 49,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von -3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shriram Finance liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shriram Finance Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shriram Finance Limited Aktie