Shufersal Ltd (SAE.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shufersal Ltd (SAE.TA, ISIN: IL0007770378) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Shufersal Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shufersal Ltd zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shufersal Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shufersal ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,57). Das KGV von 15,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Shufersal wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shufersal bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Shufersal weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Shufersal ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Die Umsatzvolatilität von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Shufersal zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shufersal ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shufersal Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shufersal Ltd Aktie