Shufersal Ltd (SAE.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shufersal Ltd (SAE.TA, ISIN: IL0007770378) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Shufersal Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shufersal Ltd zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shufersal Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shufersal wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,39). Das KGV von 18,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Shufersal wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Shufersal bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Shufersal weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Shufersal ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Die Umsatzvolatilität von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Shufersal ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 43,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Shufersal ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shufersal Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shufersal Ltd Aktie