Shurgard Self Storage Ltd (SHURB.XD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shurgard Self Storage Ltd (SHURB.XD, ISIN: GG00BQZCBZ44) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Shurgard Self Storage Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shurgard Self Storage Ltd zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shurgard Self Storage Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shurgard Self Storage wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Das KGV von 4,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 13,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Shurgard Self Storage liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Shurgard Self Storage wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 165,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 76,7% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Shurgard Self Storage bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 96,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Shurgard Self Storage weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Shurgard Self Storage zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,23). Die 12-Monats-Performance von -26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shurgard Self Storage zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Services) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Shurgard Self Storage seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shurgard Self Storage Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shurgard Self Storage Ltd Aktie