Shurgard Self Storage S.A. (SHUR.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shurgard Self Storage S.A. (SHUR.BR, ISIN: GG00BQZCBZ44) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Shurgard Self Storage S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shurgard Self Storage S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shurgard Self Storage S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shurgard Self Storage S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,80). Das KGV von 4,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Shurgard Self Storage S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Shurgard Self Storage S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 165,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 76,7% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shurgard Self Storage S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 92,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Shurgard Self Storage S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 148,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Shurgard Self Storage S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,26). Die 12-Monats-Performance von -28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shurgard Self Storage S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shurgard Self Storage S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shurgard Self Storage S.A. Aktie