Shurgard Self Storage Ltd (SHUR.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Shurgard Self Storage Ltd (SHUR.BR, ISIN: GG00BQZCBZ44) ist ein GG-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Shurgard Self Storage Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Shurgard Self Storage Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Shurgard Self Storage Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Shurgard Self Storage ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,96). Das KGV von 6,9 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 13,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 4,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Shurgard Self Storage wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 43,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Shurgard Self Storage wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt von 48,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Shurgard Self Storage liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 72,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Shurgard Self Storage ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Shurgard Self Storage zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,27). Die 12-Monats-Performance von -34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von -9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Shurgard Self Storage bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Shurgard Self Storage Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Shurgard Self Storage Ltd Aktie