Sichuan Swellfun Co.Ltd (600779.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sichuan Swellfun Co.Ltd (600779.SS, ISIN: CNE000000NH4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Sichuan Swellfun Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sichuan Swellfun Co.Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sichuan Swellfun Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sichuan Swellfun liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,95). Das KGV von 43,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Sichuan Swellfun zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sichuan Swellfun liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 77,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Sichuan Swellfun ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Sichuan Swellfun liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 168,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Sichuan Swellfun bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,30). Die 12-Monats-Performance von -42,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Sichuan Swellfun bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sichuan Swellfun Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sichuan Swellfun Co.Ltd Aktie