Sichuan Swellfun Co.Ltd (600779.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Sichuan Swellfun Co.Ltd (600779.SS, ISIN: CNE000000NH4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Sichuan Swellfun Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Sichuan Swellfun Co.Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Sichuan Swellfun Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Sichuan Swellfun liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,07). Das KGV von 32,0 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Sichuan Swellfun liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Sichuan Swellfun liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 80,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Sichuan Swellfun ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Sichuan Swellfun liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 15,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Sichuan Swellfun bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,01). Die 12-Monats-Performance von -25,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Sichuan Swellfun bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Sichuan Swellfun Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Sichuan Swellfun Co.Ltd Aktie