Siebert Financial Corp. (SIEB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Siebert Financial Corp. (SIEB, ISIN: US8261761097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 81 Mio. USD zählt Siebert Financial Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Siebert Financial Corp. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Siebert Financial Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Siebert Financial deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,54). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Siebert Financial wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Siebert Financial ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Siebert Financial liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Siebert Financial weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 86,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Siebert Financial gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,52). Die 12-Monats-Performance von -63,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von -1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -30,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Siebert Financial zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Siebert Financial seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Siebert Financial Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Siebert Financial Corp. Aktie