Siegfried Holding AG (SFZN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Siegfried Holding AG (SFZN.SW, ISIN: CH1429326825) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Siegfried Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Siegfried Holding AG zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Siegfried Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Siegfried Holding wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,22). Das KGV von 17,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Siegfried Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Siegfried Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Siegfried Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Siegfried Holding zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Siegfried Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Siegfried Holding ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Siegfried Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Siegfried Holding AG Aktie