Siemens AG (SIE.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Siemens AG (SIE.DE, ISIN: DE0007236101) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 230,2 Mrd. USD zählt Siemens AG zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Siemens AG zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Siemens AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Siemens liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,31). Das KGV von 25,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Siemens wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Siemens erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Siemens liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Siemens ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Siemens liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 13,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Siemens liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Siemens AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Siemens AG Aktie