Siemens AG (SIE.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Siemens AG (SIE.DE, ISIN: DE0007236101) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 245,6 Mrd. USD zählt Siemens AG zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Siemens AG zeigt insgesamt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Siemens AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Siemens liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,37). Das KGV von 27,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Siemens wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Siemens erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Siemens liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Siemens liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Siemens liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Siemens liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Siemens AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Siemens AG Aktie